Uncategorized @vi
Binance Labs là gì? Tìm hiểu thông tin và danh mục đầu tư quỹ Binance Laps
Chắc hẳn anh em không còn lạ lẫm gì với Binance Labs – một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong thị trường Crypto. Có lẽ do đây là một bộ phận trong sàn giao dịch Crypto nổi tiếng thế giới – Binance. Binance Labs nổi tiếng bởi sự chịu chi “cực khủng” khi đầu tư các dự án cũng như với quy trình chọn lọc dự án khắt khe vô cùng. Hãy cùng Cointime tìm hiểu về Quỹ đầu tư Binance Labs trong bài viết này nhé!
Binance Labs là gì?
Binance Labs là quỹ đầu tư vào các Technical Team xây dựng và hỗ trợ Web phi tập trung trực thuộc Binance – sàn giao dịch hàng đầu hiện nay. Ngoài về hỗ trợ vấn đề tài chính, quỹ còn hỗ trợ về kỹ thuật hay Marketing cho dự án. Mục tiêu chính của quỹ là xác định, đầu tư và trao quyền cho các doanh nhân, công ty khởi nghiệp và cộng đồng Blockchain tiềm năng, cung cấp tài chính cho các dự án trong ngành giúp phát triển hệ sinh thái Blockchain lớn hơn.
Đến thời điểm hiện nay, quỹ đã hoạt động ở 25 quốc gia với con số dự án đã vượt qua 100. Mỗi năm, quỹ sẽ đầu tư từ 10 đến 30 dự án với tiêu chí chính là chất lượng hơn số lượng. Chính vì vậy, các dự án được đầu tư đã trải qua những kiểm chọn vô cùng khắt khe với tỷ lệ chọi cao vô cùng. Đã có lúc chỉ có 5 đến 7 dự án trong gần 300 dự án khác nhau. Anh em có tìm hiểu thêm thông tin website tại đây.
Đội ngũ của quỹ đầu tư Binance Labs
- Ella Zhang: Head of Binance Labs (Từng làm Key Account Manager của Google)
- Gin Chao: Strategy Officer of Binance Labs (Từng làm Phó Giám đốc Chiến lược và Phát triển của NBA và Giám đốc Chiến lược của Dell)
- Ross Barbash JD: Mentor of Binance Labs. (Founder of Blockchain Lawyers Forum)
Tổng quan về Portfolio của Binance Labs
Dưới đây là tổng quan Portfolio của quỹ.
Oracle
- Band Protocol: Band là một trong những Oracle đời đầu, đã từng có lúc tăng đến hơn 1,500% trong vòng vài tháng lúc trend Oracle còn thịnh hành. Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 9/2019
- Tellor: Tellor cũng là một Oracle cùng thời với Band. Nhưng tính đến hiện tại, Tellor không qua phát triển về mặt đối tác.
Aggregator
1inch: Một trong những dự án đầu tiên làm về Aggregator, giúp người dùng có thể giao dịch với mức trượt giá thấp, nhờ vào tìm được nguồn thanh khoản cao. 1inch có 3 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2020): Binance Labs, Alameda Research, Galaxy Digital, Dragonfly Capital
- Series A (12/2020): Pantera Capital, ParaFi Capital, Spartan Group,…
- Series B (12/2021): Amber Group, Alameda, Jane Street, VanEck,..
Bella: Nền tảng tổng hợp các dịch vụ Farming, Lending, Saving trong một nơi, giúp anh em có thể kiếm lợi nhuận từ nhiều cách khác nhau. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Bella.
Flamingo: Giao thức DeFi Full-Stack, được xây dựng trên Blockchain Neo. Flamingo bao gồm Swap, Perpetual, Wrapped,… Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Flamingo.
Derivatives
- Injective Protocol: Ban đầu, Injective chỉ là một sàn giao dịch phái sinh. Nhưng hiện nay, Injective đã phát triển thành một Blockchain cùng hệ sinh thái riêng trong vũ trụ Cosmos. Injective có ba vòng gọi vốn, nhưng không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Injective.
- Perpetual Protocol: Một trong những nền tảng giao dịch phái sinh có doanh thu lớn nhất hiện nay, chỉ sau dYdX. Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 8/2020, cũng như nằm trong các dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs.
Analytics
- Dune Analytics: Nền tảng phân tích phi tập trung, nơi anh em có thể đóng góp dữ liệu của riêng mình để người khác có thể tra cứu. Dune Analytics có hai vòng gọi vốn, trong đó có rất nhiều quỹ lớn như Hashed, Coinbase, Multicoin, Dragonfly,… Dune Analytics nằm trong các dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs
- DappReview: Nền tảng phân tích hơn 5,000 dự án trên 15 Blockchain, giúp anh em tìm thấy các số liệu phổ biến của dự án một cách nhanh nhất. Binance Labs mua lại DappReview vào tháng 12/2019.
Farming
- Alpha Finance: Một trong những dự án Yield Farming kết hợp đòn bẫy đầu tiên trên thị trường. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Alpha Finance.
- Pancake Bunny: Dự án Yield Farming trên Binance Smart Chain, tổng hợp khá nhiều tính năng khác như Swap, chơi Game,… Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 4/2021.
Asset Management
- Tranchess: Dự án quản lý đầu tư tài sản, phân chia theo khẩu vị đầu tư. Binance Labs đầu tư vào vòng seed tháng 7/2021.
- Troy: Nền tảng quản lý giao dịch, cung cấp dữ liệu phân tích, chiến thuật,… cho anh em.
Wallet/Payment
Torus: Bộ sản phẩm bao gồm cơ sở hạ tầng, ví,… nhằm cung cấp cho người dùng một tiện ích lưu trữ đăng nhập dễ dàng, không cần mật khẩu. Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 7/2019, cùng với Coinbase, Multicoin,…
SafePal: Ví tiền điện tử, hỗ trợ 20 Blockchain, có cả sản phẩm ví lạnh bên cạnh ứng dụng điện thoại. SafePal nằm trong các dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs
Swipe: Cổng giao dịch tiền điện tử được xây dựng trên Ethereum, cho phép tiền điện tử được sử dụng như một loại tiền pháp định trong cuộc sống hàng ngày. Dựa trên trang chủ của Swipe, Binance và FTX là khách hàng lớn của họ. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư Swipe.
Math Wallet: Một trong những ví Multi-chain, tích hợp các tính năng DeFi trong Crypto. Ngoài ví, dự án còn có cả một Layer-2 tạo thành từ Substrate, tên là MathChain.
Mobilecoin: Dự án phát triển nền tảng thanh toán với tiền điện tử trên điện thoại. Mobilecoin có 3 vòng gọi vốn:
- Không rõ (4/2018): Binance Labs dẫn đầu.
- Series A (3/2021): Không có quỹ đặc biệt.
- Series B (8/2021): Alameda, Coinbase,…
Trading
FTX: Sàn CEX lớn nhất nhì hiện tại, nổi tiếng với mảng phái sinh. Được thành lập vào 2019, FTX có tốc độ phát triển vượt bật, thậm chí có thể so sánh nganh với Binance. FTX có 4 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2019): Không có nhà đầu tư đặc biệt.
- Strategic (12/2019): Binance Labs.
- Series A (7/2021): Coinbase, Sequoia, Paradigm,…
- Series B (10/2021): Sequoia, Tiger Global Management,…
WazirX: Sàn CEX đến từ Ấn Độ, với đồng WRX đã tăng khá tốt: 14,700% tính từ ATL đến ATH. Ngày 25/11/2019, Binance chính thức mua lại sàn WazirX.
Tokocrypto: Sàn CEX của Indonesia. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Tokocrypto.
DODO: DEX ra đời khá lâu, sau đó tích hợp nhiều tính năng như Launchpad, tạo token,… DODO có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2020): Framwork, DeFiance,…
- Private Sale (10/2020): Binance Labs, Pantera, Three Arrow Capital,…
NFT/Gaming
My Neigbor Alice: Tựa game theo phong cách nông trại. Dù chưa ra game nhưng được cộng đồng chú ý rất nhiều nhờ vào việc x400 tính từ giá Private đến ATH. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào My Neighbor Alice.
Axie Infinity: Tựa game mở đầu phong trào Play to Earn, và cũng là dự án hiện có mức vốn hóa cao nhất mảng Gaming. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Axie Infinity.
Sandbox: nền tảng thực tế ảo phi tập trung (Metaverse) được phát triển trên nền tảng Ethereum. Binance Labs đầu tư vòng Private vào tháng 8/2020.
High Street: Highstreet là một nền tảng về gaming, NFTs marketplace và cả Metaverse phát triển bằng công nghệ blockchain. Highstreet có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2021): Mechanism và các quỹ khác.
- Strategic (10/2021): Binance Labs, Animoca Brand,…
Betting
- WinK: Nền tảng cờ bạc nổi tiếng trên Blockchain Tron. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào WinK.
- PlayBread: Nền tảng cờ bạc chấp nhận nhiều tài sản thanh toán như BTC. ETH,…
Lending
- Xend Finance: Nền tảng cho vay, gửi tiết kiệm với lãi suất lên đến 15% APY. Binance Labs đầu tư vào vòng Seed tháng 2/2021.
- Kava Lend: Tên ban đầu là Hard Protocol, sau đó được đổi thành Kava Lend để dễ nhận dạng với các sản phẩm đến từ Kava như Kave Swap, Kava Mint. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Kava Lend.
- Wing: Nền tảng Lending tín chấp, hỗ trợ Cross-chain. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Wing.
Infrastructure
Cartesi: Layer 2 của Ethereum, cho phép người dùng xây dựng dự án trên hệ điều hành Linux. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Cartesi.
Celer Network: Layer 2 kết hợp công nghệ State Channel và Rollups. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Celer Network.
Terra: Blockchain trong hệ sinh thái Cosmos, xoay quanh Stablecoin UST. Terra có 3 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2018): Binance Labs, Polychain, OKEx, Huobi,…
- Strategic (1/2021): Coinbase, Pantera,…
- Không rõ (9/2021): Arrington XRP Capital, Pantera,…
Harmony: Blockchain hoạt động theo cơ chế Proof of Stake. Harmony có 2 vòng gọi vốn. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Harmony.
Polygon: Tên trước đây là Matic, Sidechain tương tự Binance Smart Chain, giải quyết vấn đề tắt nghẽn của Ethereum. Other
Chilliz: Nền tảng Blockchain tập trung vào Fan Token. Sàn giao dịch của Chiliz dùng để giao dịch các token của các đội bóng, E-Sport,… Binance đầu tư vào Chiliz vào tháng 6/2018.
Audius: Dịch vụ Streaming sử dụng blockchain kết nối người hâm mộ âm nhạc với các nghệ sĩ. Audius có 2 vòng gọi vốn:
- Strategic (7/2020): Multicoin, Coinbase, Pantera,…
- Không rõ (10/2020): Binance Labs cùng các quỹ khác.
- Không rõ (9/2021): Các nghệ sĩ lớn như Katy Perry, Nas, The Chainsmokers,…
CertiK: Công ty Audit nổi tiếng trong Crypto.
Đánh giá Portfolio của Binance Labs
Thành quả dự án
Top 5 dự án có Token đạt hiệu suất tốt nhất (giá ATH so với ATL) là:
- AXS: 134,065%
- LUNA: 58,258%
- SAND: 30,000%
- CHZ: 21,750%
- ALPHA: 11,269%
Xu hướng đầu tư của Binance Labs trong năm 2022
Trong năm 2022, quỹ đã đầu tư khoảng 13 dự án, đây là một con số khá khiêm tốn so với các quỹ khác như a16z (50), Hashed (31), Delphi Ventures (20),…
Dễ thấy, họ đầu tư phần lớn vào NFT/Gaming dựa trên việc trend này đang khá phát triển trong năm 2021. Ngoài ra, họ cũng đầu tư một phần cho Polkadot với Moonbeam và Astar. Và cả hai đều thắng slot Parachain trên Polkadot (Moonbeam, Astar) và Kusama (MoonRiver, Shiden).
Cách đầu tư theo Binance Labs
Qua một số dự án kể trên, chúng ta có thể thấy các dự án mà Binance Labs đầu tư đều là những dự án tốt, có tiềm năng. Vậy, làm thế nào để tìm kiếm và đầu tư theo Binance Labs? Bạn có để xem xét và sử dụng một số trang web sau:
Liệu có nên mua những token Binance Labs đã đầu tư mà đưa list Binance hay không?
Không thể phủ nhận rằng các dự án được Binance Labs đầu tư đều là những dự án tốt và có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.
Bên cạnh đó, không có gì chắc chắn các dự án này sẽ được list Binance trong tương lai. Đồng thời, một số điều chúng ta cần quan tâm:
- Lợi nhuận chúng ta kiếm được thường thấp hơn các Quỹ đầu tư rất nhiều: Binance đầu tư vào các dự án này với vị thế rất nhất (đôi khi còn thấp hơn cả giá private). Vì thế, chúng ta không thể nào có được lợi nhuận tốt như họ.
- Vị thế rất quan trọng khi đầu tư: Với những dự án được list Binance thông thường sẽ tăng giá nhưng nhà đầu tư chưa chắc kiếm được lợi nhuận.
- Hãy nghiên cứu kĩ trước khi quyết định đầu tư.
Hãy theo dõi Cointime để cập nhật những thông tin mới nhất về dự án.
Theo dõi CoinTime tại: Facebook | Twitter | Youtube | Telegram
Nhóm thảo luận: Facebook | Telegram
Liên hệ với chúng tôi: cointimevn@gmail.com